全球綠色能源理事會主席亞洲光伏產業協會主席

SNEC大會執行主席

協鑫集團董事長

朱共山

仲夏時節，我們第19次相聚SNEC盛會。站在這個熟悉的舞臺，我非常感慨，既感受到產業歷經深度調整后的堅韌，更看到范式躍遷、生態重塑的磅礴力量。過去一年，是中國光伏乃至全球新能源產業極富轉折意義的一年。綜合整治“內卷式”競爭走向深入，政策全程引導、市場自我凈化、技術持續突破、產業自律約束等多維合力，推動行業在陣痛中蛻變、在反思中覺醒、在變革中新生。當前，光伏產業恰處從規模擴張到質效躍升、從制造比拼到系統制勝、從能源單品到數智生態的歷史分水嶺，“產業之難”與“產業之變”同時演進。一系列政策組合拳，推動行業正本清源、守住長期主義底線，進入頭部修復、尾部出清、價值分化的高質量發展新階段。

切膚之痛，銘心之悟。舊發展范式和行業敘事模式已經全面失效。過去以擴產、降價、搶規模為核心的路徑，走到物理極限。全行業零和博弈，結果只有一個——泥坑里打架沒有贏家。曾經，我們言必稱規模，把擴產等同于發展，把低價當成競爭力。但是，裝機不等于能力，規模容量不等于有效出力。截至目前，全球光伏總裝機已超3太瓦，我國累計裝機突破1.24太瓦。光伏已成為全球第一大裝機規模的電源，行業正從拼規模，切換到兌現系統價值的新征程。

規模登頂只是起點，價值登頂才是終點。打破裝機越大、消納越難、價值越低的悖論，是所有從業者必須要直面的問題。光伏的價值內核，向符合新質生產力內涵、以技術深度和系統價值為核心的方向全面遷移。產業的主要矛盾，不再是簡單的供需關系，而是轉化為舊制造模式與新型電力系統對高價值、可調節能源供給要求之間的矛盾。

2026年，是工信部明確的光伏行業治理攻堅之年，事實上也是產業生態遷移、價值回歸的元年。站在破局立新的節點，我們會明顯看到，產業的幾大變化正悄然發生：

一是從單一發電到光儲耦合，硅鋰碳重構復合型產業的高效底座。源無儲不立，網無儲不穩，荷無儲不靈，儲能已從政策強配的附加項，變成光伏價值兌現的剛需品，新型電力系統的穩定器、價值放大器和收益主引擎。截至2025年底，我國新型儲能累計裝機達144.7GW，規模全球第一，占全球市場51.9%，新增裝機連續四年全球領跑。獨立儲能占比接近六成，等效利用小時數已達1195小時，調用水平大幅提升。長時儲能跨越性能門檻，向經濟可靠的方向躍升，高端鋰電材料驗證“好電池用好材料”的底層邏輯。更具戰略意義的是，硅、鋰、碳三大材料互促、多材料體系耦合，把光伏發電、電化學儲能兩大核心賽道，并軌在同一條技術演化路徑上，加速推進光儲平價、光儲同壽、光儲算一體。誰能在硅鋰碳的“材料三角”中占據關鍵節點，誰就能在電力電池(儲能電池)與動力電池領域奠定先發優勢，鎖定下一代能源系統發、儲、用的物理形態與生態卡位。

二是隨著光伏成為泛在的能源載體，傳統意義上單一的光伏制造企業概念或將逐步淡化。在技術裂變、新型電力系統要求、算電協同等共同作用下，光伏跳出傳統能源范疇，轉變為場景定義形態、跨域融合、價值泛在的能源載體。光伏可以是會發電的玻璃、綠色的功能型建材、交通能源子系統、電網柔性調節單元、零碳工業原料、AI算力中心的清潔燃料等。與此對應的產業邏輯與模型，往年的SNEC我們有分享，不再贅述。當光伏深度融入建筑、交通、工業、農業、算力等千行百業和N+1種場景，也意味著它已經是全生命周期、全場景應用的新型基礎設施。我個人認為，接下來，單一光伏制造企業的概念或許會消失，光伏的制造業屬性與能源屬性將剝離，區分出完全不同的業態。本輪大浪淘沙、優勝劣汰的產業競賽中，順利穿越周期性困惑與結構性陣痛的企業，必將進化為數字能源資產運營商、零碳解決方案商、AI+能源科技服務商等，以更新面目出現在數字經濟大舞臺。

三是全面入市條件下，電力被還原為商品，光伏等新能源的環境屬性產權化。政策扶上馬，盈利靠自己。保量保價的政策兜底退出，全面入市與市場定價時代到來。全國統一電力市場建設加速，現貨全覆蓋+中長期+輔助服務多位一體，技術路線、項目可行性與交易策略等，全部由真實的市場價格信號篩選。產業價值邏輯轉變之下，電是商品，綠是資產，碳是可核算的責任。新能源收益結構分層，全生命周期所衍生的電力、數據與服務全部價值化。

能量市場、容量/可靠性機制、碳/綠證以及PPA/中長期風險對沖工具等的組合，考驗新能源企業技術代差優勢、曲線管理能力與精耕細作的水平。光儲耦合已經實現經濟性自驅。虛擬電廠作為光伏系統價值變現的核心入口，通過數字孿生、AI調度、海量聚合，鍛造柔性資源集群，破解消納難題、并網瓶頸與“鴨子曲線”困境，賦能企業掌握區域能源生態主導權，助推風光從“穩網之痛”，走向新型電力系統主力軍。此外，相關國家政策文件已將“接納分布式新能源能力達到9億千瓦”，列為2030年電網平臺核心指標之一。以國網“十五五”時期4萬億元投資為代表，主網骨架擴容，大電網與微電網融合發展，同步抬升綠電消納與市場價值兌現能力。

與此對應，煤電的調節與保供服務也需明碼標價，以體現其多元服務價值。作為“壓艙石”與“調節器”，煤電為高比例新能源系統提供時間緩沖和物理支撐，電力服務價值凸顯。我們也呼吁國家能夠加快足額、精準落實煤電容量電價機制，彌補傳統電量電價模式不足，讓所有能源資源既共生互補，又獲得合理回報，最終建立與新型能源體系適配的健康市場生態。

特別值得一提的是，伴隨電力全面商品化、綠色價值產權化，“電碳因子”成為不可或缺的重要價值拼圖。作為度量電力“含碳量”的關鍵參數，電碳因子將發電端的碳排放，精準溯源至用電端的碳責任，讓每一度電都擁有動態的“碳身份證”。當前，我國已建立電碳因子常態化更新發布機制，實現了分時、分區、分壓的精細化核算，并積極推動其核算標準與國際接軌。國家在2020年提出的“雙碳”目標，可精準分解為每一度電的微觀度量——誰用電、何時用電、用哪里的電，均對應清晰的碳成本。

依托電碳因子機制，綠電—綠證—碳市場—金融四聯動，正構建環境權益與碳減排價值統一的市場閉環。2025年，我國綠證交易數量9.30億個，量價同比均實現翻倍增長。同期，全國碳市場碳排放配額年成交量達2.35億噸，累計成交額突破576億元。綠色權益貨幣化趨勢清晰可見，且在全球能源轉型主戰場體現的尤為明顯。FBR顆粒硅等低碳材料的碳足跡基準，碳鏈組件全周期的碳數據信任體系等，正以戰略資產與數據主權的角色，定義未來行業碳標準。特別是全球光伏制造產能加速多元化布局，推動形成雙層供應鏈結構——大眾市場仍由最低現金成本曲線決定，溢價市場則由合規包、溯源包和低碳包決定。要求我們必須以ESG為價值導向，進行可核查來源與可持續標準的雙重市場準入配置。

前兩年，在SNEC舞臺上，我們曾研判，光伏在經歷大變局來臨前的預演，漸進式地孕育重大產業突變。時間進入到2026年，產業范式革命已然轟轟烈烈、勢不可擋：

光伏產業范式革命的上半場，毫無疑問是AI+能源。二者不是簡單的技術疊加，也不僅僅是能量底座與智慧中樞的功能互補，而是深度交互的結構化共生。以電強算、以算促電、算電協同，打破“AI越智能越耗能”困境，能源不只是AI沉默的燃料，每一度電都有感知、能思考、能決策。能源生產、傳輸、消費、治理全鏈條，全部智能體、智慧態。國家規劃新型電網、算力網、通信網等“六張網”，算力與土地、勞動力、資本并列為四大生產要素。綠電→數據中心→大模型→Token，不易儲存、難以遠輸的富余電力，通過比特流轉化為可全球流通的數字服務，合規算力像原油一樣進入全球貿易體系。光儲融合提供穩定綠電，固態變壓器加持，完美適配AIDC綠電直柔供電架構，為算力注入遠超80%的綠色基因，實現算力單位+碳足跡憑證雙重交付。AI的下一波浪潮是物理AI，物理AI的最大約束是每瓦特能效。每瓦特綠電產出的Token量、單位算力的綠色成本，成為衡量企業競爭力的新標尺。

未來沒有純粹的發電企業，只有運行在能源網絡上的數字經濟實體。AI+能源范式下，電力即算力，AI即電網，協同即效率。大模型一年兩次迭代，芯片煥新頻率已不足12個月。瓦特進化必須與比特迭代同步，才能滿足AI極致性能、架構原生協同與綠色合規要求。在此背景下，我們新能源行業也需要“邏輯折疊”，探索類“韜定律”——跳出傳統的低維度競爭，用全鏈條價值升級，繪制屬于可持續AI時代的電-碳-算摩爾曲線，以此完成三大能力升級：一是構建全價值鏈AI大模型，模擬、預測、優化從材料分子，到全球電網系統的全維度運行，把決策建立在科學預見之上;二是打造算電協同底座，把企業建在數字土壤上;三是擁抱定制化能源智能體，直達并解決用戶價值痛點。三大能力升級，將光伏從制造端成本比拼的泥潭，拉入系統端價值創造的新場景。光伏企業從只關注千瓦時的電力制造商，升級為綠電直供、算力租賃、Token銷售、AaaS訂閱、AI工廠解決方案等多元價值服務商。

光伏產業范式革命的下半場，是向天借地的太空能源。

如果說光伏產業范式革命的上半場是瓦特與比特的共生，下半場則是材料與航天的共舞。這是一場能源場景邊界從陸地、海洋，向地外軌道的史詩級拓展。能源采集將脫離大氣層的過濾與地表的晝夜循環，在近乎理想的宇宙環境中，進行一場更近距離的光合作用。可重復使用火箭持續壓低發射成本，巨型商業星座創造規模化需求，將太空光伏推向工程經濟學范疇。鈣鈦礦/疊層技術相關驗證取得突破，工程可靠性驗證、批量化制造與系統成本優化正持續向前，其耐輻射封裝一旦過關，有望在五到十年內切入太空應用序列。未來，“發-輸-配-用”的線性鏈條，被壓縮為天地能量的點對點投送。天基電站“無線定投”，打破地理枷鎖，抵達偏遠基地、島礁與應急節點，省去千里輸電長廊。算電協同在太空達到極致，能量即產即用，算力當即產生。

拿著舊地圖，無法找到新大陸。與光伏范式革命同時抵達的，是涵蓋電力電子、數字技術、先進材料、航天工程、通信技術、無線能量傳輸與合成生物學等，多學科、跨領域的復合型技術集群，遠超行業傳統技術路線語境。

這些聚變而來的技術紅利，正劇烈沖刷并重塑知識產權的底層邏輯。知識產權從單一專利走向系統專利包，匯入行業專利池。技術領先者既要筑牢護城河，掌控核心接口標準與系統架構專利，也要戰略性地將部分基礎技術開源或授權，與生態伙伴一起做大系統價值。特別值得強化的是，用于訓練AI能源大模型的高質量、高保真度數據資產，價值超越傳統專利，其所衍生的仿真模型、數字孿生體，也是最核心的商業秘密。當AI深度融入產業鏈全過程，數據上云，存儲流轉，也滋生了AI逆向拆解、爬蟲竊取、數據泄密等風險。我們必須升級技術堡壘，鎖定數據主權，以更堅強的智能盾牌，守護新能源生態命門。

各位同仁，仰望這片真實可見的星空，它賦予我們的信心、希望與想象力，正是此刻行業最需要凝聚的正面能量。

范式革命打開了無限空間，但前路并非坦途。新舊范式之間，存在一條必須全力穿越的過渡地帶——這要求我們以更立體的戰略視野去破局：做一年，是活下去的藝術;看三年，是選賽道的眼光;想十年，是定義未來的魄力。

光伏人從不沉溺于幻想，但也從未失去想象。挑戰依舊，但前景璀璨。我們當比以往更努力、更團結;更理性自律，也更激情澎湃;堅守長期主義，拒絕短視競爭;強化原始創新，掌握技術主權;共筑生態共贏，守護開放條件下的能源安全。我們要徹底打破傳統的思維繭房——產業并非處在寒冷的周期性冬天，而是處在“春風吹又生”的結構性物種進化期。作為一名行業老兵，我也再次懇請我們的媒體，不要一直渲染“有多難”，而是多去引導“怎么變”。

最后，讓我們共同構建一個政策與市場邊界清晰、約束與引導剛柔并濟、長期價值與創新驅動并重的產業新生態。為實現雙碳目標、為人類命運共同體，貢獻智慧與力量。

春天，不在別處，就在我們即將共同抵達的下一站。

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